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機械行業回暖在即 數控技術整裝待發

發表時間:2019-02-13 15:14

機械行業2012年有望回暖,預計全年實現産銷近20%的增長,但機械行業的長期投資重點在随着我國經濟結構的調整而改變,數控機械、能源機械、橡膠機械将成為發展重點。


  中國機械工業聯合會消息,2012年機械行業可擺脫回落态勢,重新平穩發展,全行業産銷将增長18%-20%,利潤增長12%-15%,出口增長15%-18%。


  機械行業屬于中遊投資品,景氣度與宏觀經濟環境密切相關,過去兩年,由于國内調整經濟結構和全球經濟危機的影響,機械行業的内需和外需都出現了明顯下滑。進入2012年,年通脹壓力逐漸舒緩,政策微調空間加大,特别是國家對中小企業适度放寬,對戰略性新興産業大力支持,這對機械工業的複蘇有利。市場人士認為,機械行業最壞的時期已經過去。


  過去10年,我國的機械工業總産值在國内基建快速推進、工業化及城鎮化率不斷提升的背景下以25.3%的高複合增長率持續增長,與此同時,固定資産投資的設備工具支出是在以年均24%的複合增長率增長。然而,依靠過度超前的下遊投資支出拉動和勞動力要素成本優勢的粗放式增長是不可持續的,對于需要長期技術積累的裝備制造業更是如此。2008年經濟危機的爆發成為中國政府主動調整原先經濟發展模式的催化劑,促使我國的經濟增長方式從依靠投資和出口拉動向消費、服務型和新興産業轉變,以突破既有的生産可能性邊界、形成内生的長期可持續增長。


  因此,機械行業要重新回暖,順勢進行結構調整是必然的。其中,最為吸引眼球的變革是從“電氣一代”向“數控一代”的變革。當前我國機械工業正處于産品數字化發展時期,全世界的機械工業也正處于産品數字化發展時期。2011年初,18位院士提出了關于實施《“數控一代”機械産品創新工程》的建議,該工程的戰略目标是:在機械行業全面推廣應用數控技術,在5至8年内,實現各行各業各類各種機械産品的全面創新,使中國的機械産品整體升級為“數控一代”,為我國機械工業由“大”到“強”的跨越式發展做出重大貢獻。點在中小型基礎與基礎制造、橡膠機械、印刷包裝機械、食品加工機械等代表性的裝備産品及制造環節推廣應用數控技術和數控系統,集成創新一批典型數控裝備。沈陽機床(000410:6.79,-0.01,↓-0.15)、亞威股份(002559:25.76,-0.2,↓-0.77)、長榮股份(300195:25.16,-0.34,↓-1.33)、達意隆(002209:7.62,-0.13,↓-1.68)等企業值得關注。


  與此同時,能源需求持續快速增長而供應已相對緊缺,在“保煤、穩油、增氣、發展新能源”的思路下,符合“開源、節流”原則相關的産業鍊條可成為重要投資線索。油氣産業鍊及工業節能領域将成為機械行業的新看點。這其中最值得關注的是頁岩氣作為新礦種的設立。頁岩氣“十二五”規劃提出,到2015年基本完成全國頁岩氣資源潛力調查與評價,探明頁岩氣地質儲量1萬億立方米,可采儲量2,000億立方米,年産量達65億立方米。因此,能源機械子行業也将在十二五期間得到重點發展,可關注的上市公司林州重機(002535:11.36,-0.18,↓-1.56)。


  另一個将興起的子行業是橡膠機械行業。橡膠機械行業受益于半鋼胎投資接力全鋼胎投資。


  行業前10年的高增長主要源于我國載重汽車的蓬勃發展帶動了全鋼胎投資熱,統計數據表明橡膠機械70%銷售在全鋼胎領域。“十二五”期間,半鋼胎投資将會是新的投資主題。此外,中國替換胎市場開始啟動和輪胎國際巨頭本地化采購也為行業成長提供動力。重點關注有半鋼胎一次法成型機、液壓硫化機以及半鋼胎模具相關業務的企業,如前面提到的巨輪股份(002031:5.78,-0.02,↓-0.34)。


  此外,電網公司“十二五”投資大步推進,設備需求處于景氣上行周期,同時,主要原材料的成本壓力也将進一步釋放,電氣設備子行業将受益于以上兩點,關注從事電網智能化、特高壓項目推進及農網改造的公司,如特變電工(600089:8.18,+0.02,↑0.25)。


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